Transaktionen & Strategie

Gesellschaftsrecht & Transaktionen
Mergers & Acquisitions
Private Equity
Finanzierungen

Rosenberg Law berät in sämtlichen Fragen des Gesellschafts-, Konzern- und Kapitalmarktrechts.

Die Kanzlei verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in nationalen und internationalen M&A-Transaktionen, Eigenkapital- und Fremdfinanzierungen sowie in der laufenden gesellschaftsrechtlichen Betreuung von Unternehmen und Gremien.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Gesellschafterstreitigkeiten – einschließlich Gesellschafterklagen und Governance-bezogener Auseinandersetzungen.

Rosenberg Law berät und vertritt Führungskräfte, Gesellschafter und Aufsichtsräte in den Bereichen Corporate Governance sowie Pflichten und Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung.

M&A-Transaktionen sind ein zentrales Instrument, um Wachstum, strategische Neupositionierung und Konsolidierung umzusetzen – vom klassischen Unternehmenskauf bis zum komplexen Carve-out.

Unsere Praxis berät Unternehmen, Gesellschafter, Finanzinvestoren und strategische Investoren bei nationalen und grenzüberschreitenden Unternehmenskäufen und -verkäufen (Share Deals, Asset Deals, Joint Ventures, Umstrukturierungen). Wir verbinden gesellschaftsrechtliche, steuerliche und regulatorische Expertise, um Transaktionen rechtssicher und effizient zu strukturieren.

Typische Leistungen im Bereich M&A:

• Strukturierung von Unternehmenskäufen und -verkäufen (Share Deal / Asset Deal)
• Rechtliche und steuerliche Due Diligence (inkl. Banking, Aufsichtsrecht, Tax)
• Entwurf und Verhandlung von Unternehmenskaufverträgen (SPA, APA) und Gesellschaftervereinbarungen
• Beratung zu Joint Ventures, strategischen Allianzen und Carve-outs
• Umstrukturierungen, Post-Merger-Integration und Corporate Governance
• Transaktionsbegleitung im regulierten Sektor (Banken, Finanzdienstleister, Zahlungsdienste, FinTech / Krypto)

Unser Ansatz ist transaktionsorientiert und lösungsfokussiert: Wir begleiten Ihr Projekt von der ersten Strukturüberlegung bis zum Closing und darüber hinaus.

Private-Equity-Transaktionen spielen eine zentrale Rolle in der Unternehmensfinanzierung und beim Erwerb von Beteiligungen durch Finanzinvestoren. Sie beruhen auf der Bereitstellung von privatem Beteiligungskapital (im Unterschied zum Börsengang / Public Equity) und sind häufig auf einen geplanten Exit – etwa durch Weiterverkauf oder Börsengang – ausgerichtet.

Wir beraten Private-Equity-Fonds, Co-Investoren, Management-Teams und Zielunternehmen bei Buy-outs, Growth-Investments und Minderheitsbeteiligungen. Durch die Verzahnung von M&A-, Steuer-, Aufsichts- und Finanzierungs-Know-how stellen wir sicher, dass Beteiligungsstrukturen rechtlich belastbar, steuerlich optimiert und regulatorisch tragfähig sind.

Typische Leistungen im Bereich Private Equity:

• Strukturierung und Umsetzung von Leveraged Buy-outs (LBO), Management-Buy-outs (MBO) und Management-Buy-ins (MBI)
• Beratung bei Growth- und Minderheitsbeteiligungen, Mezzanine- und Hybridstrukturen
• Gestaltung von Management-Beteiligungsprogrammen (Sweet Equity, Incentive-Programme, virtuelle Beteiligungen)
• Verhandlung von Beteiligungsverträgen, Gesellschaftervereinbarungen und Finanzierungsdokumentation
• Aufsichtsrechtliche und steuerliche Begleitung von Transaktionen und Fondsstrukturen
• Unterstützung bei Exit-Prozessen (Trade Sale, Secondary, Re-IPO / Börsengang)

Unser Fokus liegt auf effizienten, pragmatischen Strukturen, die Deal-Sicherheit schaffen und gleichzeitig die Renditeerwartungen von Investoren abbilden.

Strukturiertes Debt ist ein wesentlicher Hebel für Wachstum, Transaktionen und Restrukturierungen. Wir beraten Banken, Debt Funds, Unternehmen, Investoren und Sponsor-geführte Strukturen bei der Konzeption, Verhandlung und Dokumentation von Finanzierungen – von der klassischen Unternehmens- und Akquisitionsfinanzierung über Immobilienfinanzierungen bis hin zu Mezzanine-, Schuldschein- und Anleihemodellen.

Typische Leistungen im Bereich Finanzierungen:

• Akquisitionsfinanzierungen zur Finanzierung von Unternehmenskäufen, einschließlich Sponsor- und Leveraged-Finanzierungen
• Allgemeine Unternehmensfinanzierungen (Working Capital, Capex, Wachstum) und Konzernfinanzierungen
• Immobilienfinanzierungen und projektbezogene Finanzierungen
• Strukturierung von Fremd- und Mezzanine-Kapital (Term Loans, Schuldscheindarlehen, Anleihen, Unitranche / Super Senior-Strukturen)
• Verhandlung und Dokumentation von Kredit- und Sicherheitenverträgen (LMA-/LMA-orientierte Dokumentation)
• Aufsichtsrechtliche Aspekte von Finanzierungen, insbesondere für Banken, Finanzdienstleister, Fonds und alternative Kreditgeber

Unser Ansatz verbindet vertragliche Detailtiefe mit einem klaren Verständnis für Covenants, Cash-Flow-Profile und Transaktionsdynamik, um tragfähige und marktübliche Finanzierungsstrukturen zu erreichen.